Üdvözlet a Székely Allfinanz Kft. weboldalán!

Az Allfinanz szolgáltatás, egy több területet átfogó pénzügyi szolgáltatás. Ugyanis a pénzügy úgy működik, hogy aki a helyes információkkal rendelkezik sok pénzt meg tud takarítani. Aki azonban téves, hiányos, helytelen, fél információkkal rendelkezik öntudatlanul károsodik meg. Ezért rendkívülien jelentősek a pénzügyi területen az információk, mert az információk miatt tudunk változtatni a jelenlegi élethelyzetünkön. Mivel mindegy, hogy ki milyen szakmát végezzen, a végén fizetésként pénzt fog kapni, aminek a kezelése dönti el, hogy ő – és a szeretei – milyen életkörülmények között élhetnek.

Küldetésünk, hogy ügyfeleink számára kiemelkedő minőséget és teljes körű pénzügyi tanácsadást nyújtsunk, melynek alapja a bizalom, a szakértelem és az elégedettség. Célunk, hogy pénzügyi edukáción keresztül segítsük ügyfeleinket tudatos, megalapozott döntéseik meghozatalában, ezzel biztosítva számukra a hosszú távú pénzügyi biztonságot és sikert.

Hogyan néz ki a munkafolyamatunk?

Első lépésként egy előre egyeztetett időpontban készítünk egy helyzet (igény/szükséglet) felmérést (Pénzügyi elemzés). Ez egy közvetlen beszélgetést jelent – személyesen vagy online -, egy tematikus folyamat mentén. Ezt követően a tanácsadó feladata, hogy a megnevezett igényeknek megfelelő információkat egy átlátható összefoglaló (Pénzügyi tervezet) formájában a második időponton (Tanácsadás) bemutassa.

A Szervizszolgáltatás a tevékenység legfontosabb része, ugyanis az élet mindenki számára folyamatosan változik, mind személyes, mind környezeti (gazdaság, munka, kapcsolat, stb.) szemszögből. Ezért fontos, hogy naprakész információkkal tudjunk döntéseket hozni, hogy öntudatlanul ne dobjuk ki a pénzt a későbbiekben se – ne károsodjunk meg anyagilag.

Hogyan készül el egy személyre szabott tervezet?

A fix költségek csökkentése, a meglévő életszínvonal megőrzése az első lépés.

Amennyiben az első lépések érdekesek, vedd fel velünk a kapcsolatot a számodra megfelelő formában.